Ant Group ha solicitado doble cotización para salir a la Bolsa de Hong Kong y al STAR Market de Shanghái.
La operación podría captar hasta 30.000 millones de dólares (25.398 millones de euros), convirtiéndose así en la mayor salida a bolsa del mundo.
Los analistas han explicado que se trataría de la primera cotización simultánea en Hong Kong y en el mercado STAR, lo que impulsaría el estatus del primero como mercado internacional para este tipo de operaciones y ayudaría a mejorar al segundo como centro de mercados de capital.
La filial financiera de Alibaba y principal empresa china de pago por móvil no ha ofrecido detalles sobre el volumen de la salida a bolsa, ni tampoco el calendario u otros detalles clave de la operación.
Fuentes cercanas a la operación habían señalado que los planes de Ant pasaban por recaudar más de 20.000 millones de dólares (16.927millones de euros) con la doble cotización, que tendría lugar en octubre, otorgando al conjunto del grupo una valoración superior a los 200.000 millones de dólares (169.277 millones de euros).
Esta semana, esas fuentes informaron que el tamaño de la oferta podría alcanzar los 30.000 millones de dólares (25.391 millones de euros) si las condiciones del mercado lo permiten.
Si esto llegara a ocurrir, sería la mayor salida a bolsa de la historia, por encima de los 29.400 millones de dólares (24.883 millones de euros) que obtuvo Saudi Aramco en diciembre, que, a su vez, había superado el récord de 25.000 millones de dólares (21.159 millones de euros) alcanzado por Alibaba Group Holding Ltd en 2014.
En el comunicado registrado en la Bolsa de Shanghái, Ant ha indicado que podría vender al menos un 10% de su capital ampliado en la doble cotización.
Ant Group ha revelado que a 30 de junio de 2020 Alipay contaba con 711 millones de usuarios mensuales activos, un 7,9% más si se compara con los 659 millones registrados a finales de 2019.