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martes, julio 27, 2021
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Acciona Energía saldrá a Bolsa en las próximas semanas

Acciona Energía saldrá a Bolsa en las próximas semanas

Acciona Energía ha informado que saldrá a Bolsa en las próximas semanas con un rango de precios entre 26,73 euros y 29,76 euros por acción, por lo que pasaría a tener un valor de mercado o capitalización bursátil de entre 8.800 millones y 9.800 millones de euros.

La empresa ha indicado que el porcentaje del capital que colocará en el mercado podría variar entre un mínimo del 15% y un máximo del 25%, dentro del cual podrá conceder a las entidades coordinadores globales una operación de compra que se situará entre el 10% y 15%.

De acuerdo con lo que ha informado Acciona Energía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta última opción, conocida como ‘green shoe’, pretende cubrir posibles sobreadjudicaciones en su Oferta Pública de Venta (OPV).

El mínimo de acciones a colocar en el mercado ha quedado fijado en 49,39 millones de títulos y el máximo en 28,31 millones de títulos, representativos del 15% y el 25% del capital, respectivamente.

Al margen del valor bursátil, el equivalente al valor de Acciona Energía se ubicaría entre 11.900 millones y 12.900 millones de euros.

La compañía ha explicado que su objetivo es dotar a la oferta de un marco de flexibilidad adecuado que permita optimizar su valor de mercado y para atraer y seleccionar a los inversores que compartan el plan de negocio a largo plazo y con el foco puesto en criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG).

Por otro lado, desde Acciona defienden  que ya “ha dotado a su filial de energías renovables, con carácter previo a la oferta, de una estructura financiera adecuada para el desarrollo de su estrategia de crecimiento como compañía independiente”.

Recientemente, la empresa suscribió dos contratos de financiación vinculados a criterios ESG por 3.300 millones de euros. Con esta operación, Acciona busca duplicar su potencia instalada de energía renovable en cinco años, lo que supone aumentar en 9,3 gigavatios (GW) su potencia instalada hasta el año 2025, pasando de los 10,7 GW actuales a los 20 GW al final del periodo.

Los beneficios que obtenga la compañía se destinarán a reducir la deuda de la matriz, que en estos momentos se encuentra en 5.800 millones de euros.

Acciona ha indicado que no descarta que, una vez debute en el mercado español, también se estrene en otras plazas extranjeras.

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