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martes, mayo 11, 2021
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Acciona elige a Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bestinver para salir a Bolsa

Acciona elige a Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bestinver para salir a Bolsa

Acciona ha elegido a Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bestinver Securities como ‘documentation banks’ para la salida a Bolsa de Acciona Energía.

Las entidades seleccionadas se encargarán de coordinar el proceso y elaborar los materiales necesarios para la colocación de la subsidiaria.

De acuerdo a lo que ha informado la compañía, la elección de estas entidades bancarias se debe a que «han liderado más del 60% de todas las salidas a bolsas europeas en los últimos cinco años, con un volumen total emitido que supera ampliamente los 100.000 millones de euros».

La sociedad ha valorado el «papel destacado» de las entidades en las operaciones de mercados de capital en el ámbito de las energías renovables, con un volumen de operaciones combinado de 18.000 millones de euros.

Acciona cuenta como asesores legales con los bufetes de abogados Uría Menéndez y Davis Polk & Wardwell. Linklaters actuará como abogado del sindicato de bancos. Mientras que STJ Advisors y AZ Capital serán asesores independientes.

El pasado mes de febrero, la empresa anunció su intención de sacar a Bolsa su negocio de energía en el primer semestre del año para su colocación en el mercado español.

La junta general de accionistas de Acciona, reunida con carácter extraordinario, autorizó esta semana la enajenación de las acciones de Corporación Acciona Energías Renovables (Acciona Energía), debido a esta colocación.

Se tiene previsto que el perímetro de la nueva compañía incluya todo el negocio de Energía, excluyendo la participación de Acciona en Nordex, el fabricante de aerogeneradores.

Si bien es cierto que el tamaño y la estructura de la colocación aún no se ha definido, el ‘free float’ será de, al menos, el 25% del capital de la nueva compañía cotizada, que estará sujeto a las condiciones de mercado y a otro tipo de consideraciones.

El objetivo del consejo de administración de la matriz es mantener una participación en torno al 70% del capital social de Acciona Energía cuando se complete esta operación.

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