Éxito de la salida a Bolsa de Saudi Aramco

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Éxito de la salida a Bolsa de Saudi Aramco

El éxito de la salida a Bolsa de Saudi Aramco del pasado 11 de diciembre superará los cálculos iniciales, una vez que Goldman Sachs haya ejecutado la cláusula de sobre suscripción (‘green shoe’) y realice la venta de 450 millones de acciones adicionales de la compañía saudí, con lo que el montante de la OPV subirá hasta los 1,1 billones de riales (26.450 millones de euros).

De este modo, Saudi Aramco, que desde su salto al parqué se había convertido en la mayor salida a Bolsa de la historia, al levantar 96.000 millones de riales (25.600 millones de dólares o 23.010 millones de euros), ve ampliada su ventaja respecto de los 25.000 millones de dólares (22.471 millones de euros) recaudados por Alibaba en su debut bursátil de 2014.

Aramco, que inicialmente había colocado 3.000 millones de acciones propias a un precio de 32 riales por título, ha autorizado a Goldman Sachs a proceder a la venta de los 450 millones de acciones de la petrolera reservados para efectuar labores de estabilización por sobresuscripción.

“Para despejar dudas, los 450 millones de acciones sujetas a la opción de sobresuscripción fueron asignadas a los inversores durante el proceso de creación de libros y, por lo tanto, no se ofrecen acciones adicionales en el mercado”, explicó la petrolera en un hecho relevante.

Este lunes, las acciones de Aramco bajaban un 0,14%, situándose en los 34,75 riales. En su debut en Bolsa del pasado 11 de diciembre, subieron un 10% respecto de los 32 riales de precio de su OPV, ubicándose en los 35,2 riales, y avanzaron hasta los 38 riales en las jornadas posteriores.

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