Deutsche Bank colocará bonos en Guatemala

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Guatemala saldrá al mercado con un nuevo bono a 10 años mediante Deutsche Bank, con una colocación que se espera para hoy martes. El tamaño sería del orden de los 500 millones de dólares.

El rendimiento del bono oscilaría entre el 5,875% y el 6,00%, en lo alto del área de 6% que manejaban los operadores.

La emisión se produce después de que el país enviara solicitudes de propuestas en marzo para un bono en dólares externo, reiniciando un proceso que comenzó el año pasado.

En el 2011, el país estuvo hablando con bancos para salir al mercado internacional con hasta 500 millones de dólares antes del vencimiento de un eurobono de 325 millones de dólares, pero en vez de eso se pensaba que saldría al mercado local.

Una emisión a 10 años tiene sentido dado que Guatemala solamente tiene un bono al 2013 en 9,25%y otro al 2034 en circulación, lo que deja una brecha evidente en el medio de esa curva.

 

En : Bancos

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