CaixaBank ha colocado este martes en el mercado institucional 750 millones de euros en bonos subordinados a diez años, con una demanda por encima de los 3.400 millones, y con un 90% de inversores internacionales, según ha indicado en un comunicado la propia entidad catalana.
Esta nueva emisión «diversificará y reforzará la estructura de capital y las fuentes de financiación» de CaixaBank y, concretamente, el capital de segunda categoría, Tier 2, y es de las mayores de la banca española en los últimos años.
El precio de la emisión se ha fijado en 395 puntos básicos sobre el ‘midswap’, el índice de referencia para estas emisiones, por debajo de los 415 puntos del precio inicial, y el cupón se ha situado en el 5%.
La entidad, presidida por Isidro Fainé y cuyo consejero delegado es Joan Maria Nin, cerró el tercer trimestre con un ‘core capital’ (Basilea II) del 12,5%, 150 puntos básicos más que en diciembre, y un Tier total del 13,4% –que con esta nueva emisión alcanzará el 14%–.
Este año, CaixaBank ya había colocado cuatro emisiones de otros productos en los mercados mayoristas por 4.000 millones de euros, «con gran aceptación por parte de los inversores».
Así, en enero cerró con éxito una emisión de bonos senior a tres años por un importe de 1.000 millones con una demanda de más de 5.000, y en marzo colocó cédulas hipotecarias a cinco años por un importe de 1.000 millones y generó una demanda de más de 2.700.
En abril completó una emisión de 1.000 millones en bonos senior a cinco años con una demanda de más de 2.500 millones, y en octubre una emisión de bonos senior a 3,5 años por un importe de 1.000 millones que obtuvo una demanda de más de 2.800.
CaixaBank confía en que Standard & Poor’s y Fitch asignen una calificación de ‘BB+’ y ‘BBB-‘, respectivamente, a esta emisión de bonos. En cuanto a las entidades financieras colocadores de los bonos figuran la propia CaixaBank, BofA Merill Lynch, Barclays, BNP Paribas y Goldman Sachs International.