Banco Santander ha emitido un total de 2.250 millones de euros en cédulas hipotecarias, estructurados en dos tramos con vencimientos en diciembre de 2029 y diciembre de 2032. La operación forma parte de la financiación mayorista del grupo y los fondos obtenidos se destinarán a necesidades generales de financiación. La documentación de ambas emisiones ha quedado registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El primer tramo asciende a 1.250 millones de euros y corresponde a la serie 56 de cédulas hipotecarias. Los títulos tienen un cupón fijo anual del 3,50%, un precio de emisión del 99,641% del nominal y vencimiento el 28 de diciembre de 2029. El importe efectivo de la operación se sitúa en 1.245,5 millones de euros.
La segunda emisión alcanza los 1.000 millones de euros y corresponde a la serie 57. En este caso, el cupón fijo anual es del 3,625%, mientras que el precio de emisión se situó en el 99,365% del nominal. El vencimiento está fijado para el 28 de diciembre de 2032 y el importe efectivo de la emisión alcanza los 993,65 millones de euros.
Financiación mayorista y activos hipotecarios
Las dos emisiones están clasificadas como European Covered Bonds (Premium), una categoría de bonos garantizados respaldados por activos que cumplen los requisitos establecidos en la normativa europea. Las condiciones finales contemplan además una posible extensión de los vencimientos durante un periodo adicional si se cumplen las condiciones previstas en la documentación.
Los títulos tienen una denominación mínima de 100.000 euros y están dirigidos a inversores profesionales y contrapartes elegibles. La admisión a negociación se realiza en AIAF, el mercado español de renta fija.
Ambos tramos cuentan con una calificación Aaa de Moody’s, según las condiciones finales registradas. La documentación establece que los fondos netos obtenidos, estimados en unos 1.243 millones de euros para el primer tramo y 991 millones para el segundo, se destinarán a la financiación general del grupo.
La operación permite a Santander ampliar sus fuentes de financiación mediante deuda garantizada y alargar parte de su estructura de financiación mayorista hasta 2032.
