Kutxabank ha comunicado su decisión de amortizar anticipadamente la totalidad de una emisión de bonos verdes senior no preferentes por importe nominal de 500 millones de euros. La operación afecta a los títulos denominados “Fixed Rate Reset Senior Non Preferred Callable Green Notes due October 2027”, identificados con el ISIN ES0243307016.
La emisión fue realizada en octubre de 2021 y tenía inicialmente previsto su vencimiento en octubre de 2027. Kutxabank ejercerá ahora la opción de amortización anticipada contemplada en las condiciones de la emisión, de modo que los títulos serán cancelados el 14 de octubre de 2026. La CNMV recoge que la entidad ha obtenido previamente la autorización correspondiente de la Junta Única de Resolución (JUR).
Una operación sobre financiación senior no preferente
Los bonos afectados pertenecen a la categoría de deuda senior no preferente, instrumentos que se sitúan en la estructura de pasivo por debajo de la deuda senior preferente en caso de resolución y que pueden formar parte de las estructuras de pasivos elegibles de las entidades.
La documentación de la operación establece que el precio de amortización será equivalente al 100% del valor nominal, fijado en 100.000 euros por título, más los intereses devengados y pendientes de pago hasta la fecha de amortización. El desembolso se realizará en la propia fecha de cancelación de los valores.
La emisión cuenta con un importe vivo de 500 millones de euros y está registrada con vencimiento original en octubre de 2027. Los títulos fueron admitidos a negociación en AIAF, según los registros de la CNMV.
Gestión de la estructura de financiación
La amortización anticipada se produce antes del vencimiento contractual de los bonos y requiere autorización supervisora conforme al marco aplicable. La obtención de la autorización de la JUR permite a Kutxabank ejecutar la opción prevista en los términos de la emisión.
Para el banco, la operación supone retirar del mercado una emisión de 500 millones de euros de deuda senior no preferente. El movimiento se encuadra en la gestión de la estructura de financiación y de los instrumentos de pasivo de la entidad.
La operación no implica la amortización de un instrumento de capital AT1 o CET1, sino de una emisión de deuda senior no preferente con características verdes, según la información registrada por la CNMV.
