Santander Consumer Finance, la firma especializada en financiación al consumo de Grupo Santander, registró entre enero y junio del presente año un beneficio neto atribuido de 575,8 millones de euros, lo que representa un avance del 11% en comparación con el dato del mismo periodo de 2021.
Si se considera el beneficio atribuido a intereses minoritarios, el beneficio de la filial de Banco Santander alcanzó los 767,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,5%. En detalle, la unidad de España y Portugal rebajó un 71% su beneficio, que se situó en los 5,4 millones de euros, frente a los 19 millones de euros obtenidos en el primer semestre de 2021.
El margen de intereses de Santander Consumer Finance aumentó un 3,69%, situándose en los 1.815 millones de euros, lo que implica un avance del 3,17% en los ingresos por intereses, hasta los 2.056 millones de euros. La filial de Banco Santander estima que su posición de liquidez entre enero y junio permaneció «sólida», y que no se produjeron tensiones adicionales de liquidez, debido a la evolución de los depósitos y a las disposiciones de las líneas mayoristas.
Al término del pasado mes de mayo, la ratio de cobertura de liquidez (LCR) de Santander Consumer Finance se ubicó en el 313%, y la ratio de financiación estable neta se situó en marzo en el 112,1%. La actual regulación bancaria exige que ambos indicadores deben ser iguales o mayores al 100%.
En cuanto a las comisiones netas, crecieron en términos acumulados un 8% respecto al dato del mismo semestre de 2021, ubicándose en los 394.000 millones de euros. Santander Consumer Finance señala que este aumento se debe al alza del 11% en el nuevo negocio, lo que supone una «fuerte recuperación» que ha traído consigo una importante mejora de las comisiones de seguros, fundamentalmente.
Por lo que se refiere a los otros resultados de explotación, aumentaron en 9,6 millones de euros, debido a los mejores resultados en la actividad de leasing operativo. En este aspecto se engloba asimismo el pago del Fondo Único de Resolución (FUR).
Los costes de explotación se ubicaron en los 989 millones de euros, lo que implica un avance del 7% respecto al primer semestre de 2021, debido a la inflación, las inversiones realizadas, y la reducción de los gastos de funcionamiento y los impactos por perímetro (Allane, TIMFin y Grecia). Así, la ratio de eficiencia alcanzó el 43,14%, 34 puntos básicos menos respecto al dato del primer semestre del pasado año.
En cuanto a las dotaciones por insolvencias, se recortaron un 9%. La ratio de morosidad aumentó hasta el 2,22%, desde el 2,06% del cierre de 2021, y la tasa de cobertura se ubicó en el 91,02%, frente al 102,65% de diciembre pasado. Por lo que respecta a los activos deteriorados, subieron un 8,6%, sumando 2.209 millones de euros.
La exposición al riesgo de crédito permaneció estable entre enero y junio, situándose en este último mes en el 0,47%, como consecuencia de la recuperación económica tras la pandemia, incluso a pesar de la incertidumbre económica actual.
Santander Consumer Finance subraya que la cartera de ‘stock finance’ (con préstamos a concesionarios para la financiación de su inventario) esta viéndose afectada por la crisis de los semiconductores, aunque otras carteras, como por ejemplo las de financiación de compras de vehículos por minoristas, están incrementando su negocio.
Alemania supuso el 38,56% de la cartera expuesta a riesgo crediticio, incluyendo sus joint-venture y el negocio de Austria. Por detrás, se situaron los países nórdicos (con el 16,95% del total del riesgo de crédito de Santander Consumer Finance), España, Financiera El Corte Inglés (Feci), donde Banco Santander controla el 51% del capital social, y Portugal, con el 14,40%.
Entre enero y junio del presente año, la producción de Santander Consumer Finance se incrementó un 11% en tasa interanual, cubriendo los impactos negativos del Covid-19, la crisis de los microchips, y los efectos de la guerra en Ucrania.
En esta complicada situación, la filial de Banco Santander ha logrado incrementar la cuota de mercado en el negocio de la financiación de vehículos, tanto nuevos como usados, en la mayoría de los países en los que opera, incluso ante el descenso del 14% de las matriculaciones de coches registrado en Europa entre enero y junio.
Santander Consumer Finance señala asimismo que los préstamos a clientes alcanzaron los 101.399 millones de euros, subiendo un 2% en el primer semestre del presente año respecto a diciembre de 2021.
Los activos totales del grupo se ubicaron al cierre de junio en los 127.510 millones de euros, lo que supone un 2,61% menos respecto al dato del final de 2021, pero un avance del 3,49% frente a junio del pasado año.
Por lo que se refiere al pasivo, aumentó en los depósitos de clientes un 3,78% respecto a diciembre de 2021, alcanzando la cifra de 40.569 millones de euros, mientras que los de los bancos centrales bajaron un 0,87%, hasta los 19.823 millones de euros.
Al cierre de junio de 2022, los depósitos de clientes, titulizaciones a medio y largo plazo, y emisiones colocadas en el mercado, cubrían el 75% de los préstamos de clientes netos.
Por lo que respecta al plan de emisiones, hasta junio del presente año, Santander Consumer Finance S.A. había emitido 1.100 millones, de los que 500 millones fueron deuda senior, 100 millones deuda subordinada, y otros 500 millones ‘senior non-preferred’.
Santander Consumer Finance es la filial especializada en financiación a minoristas de Banco Santander, y cuenta con un 92% de créditos al consumo, siendo el 8% restante financiación de stocks a concesionarios. La principal actividad de la firma es la financiación de automóviles.
Santander Consumer Finance está presente actualmente en Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.
La filial de Banco Santander dispone de casi 130.000 puntos de venta asociados, entre concesionarios de automóviles y comercios, y se encuentra desarrollando iniciativas paneuropeas para potenciar el negocio de Direct en todos los mercados en que se encuentra.