Banco Santander ha informado que obtuvo un beneficio atribuido de 3.605 millones de euros en el primer semestre de 2017, un incremento del 24% comparado con el mismo periodo de 2016, gracias al aumento de los ingresos de la actividad con clientes, la disciplina de costes y la continua mejoría en las provisiones para insolvencias.
Según informó la entidad, Banco Popular, adquirido el 7 de junio de 2017, aportó 11 millones adicionales al resultado del Grupo, lo que eleva el beneficio atribuido en la primera mitad del año a 3.616 millones de euros y a 1.749 millones de euros el beneficio atribuido al segundo trimestre, un 37% más que en el mismo trimestre del año pasado.
Al respecto, Ana Botín, presidenta de Banco Santander, indicó que “hemos seguido cumpliendo nuestros compromisos, con crecimiento rentable y un aumento en la calidad de nuestros resultados en todo el Grupo. El negocio ha mostrado tendencias positivas en todos los mercados, con un crecimiento particularmente fuerte en América Latina, mejoras importantes en España y una evolución sólida en el Reino Unido a pesar del entorno”.
Banco Santander reportó que el Grupo siguió mostrando tendencias positivas en todos los mercados, con aumentos en los ingresos en ocho de los diez mercados principales. El margen bruto aumentó un 11%, hasta 23.939 millones de euros (+7% en euros constantes). El margen de intereses y los ingresos por comisiones repuntaron un 11% y un 16%, respectivamente (7% y 11% en euros constantes).
En los últimos doce meses, el Grupo ha sumado 1,9 millones de clientes vinculados
El informe presentado por la entidad indica que el número de clientes vinculados (personas que consideran a Banco Santander su banco principal) aumentó en 1,9 millones desde el 30 de junio 2016, hasta 16,3 millones. El crédito y los recursos de clientes se incrementaron un 1% y un 8%, respectivamente, en euros constantes durante el mismo periodo.
La entidad explicó que la adquisición de Popular aumenta el crédito a clientes un 10% (82.600 millones de euros) a 861.200 millones de euros. Los depósitos de clientes repuntaron un 8,5% (64.800 millones), a 764.300 millones. Sin embargo, aunque los depósitos de clientes de Banco Popular cayeron en 20.000 millones de euros entre el 30 de diciembre 2016 y el 7 de junio 2017, los depósitos se han empezado a recuperar y aumentaron en 5.000 millones de euros en las semanas posteriores a la compra.
Al respecto, Ana Botín afirmó que “desde la adquisición de Popular hace menos de dos meses, hemos avanzado de forma significativa para hacer frente a las prioridades inmediatas: hemos ampliado el capital necesario para cumplir con nuestros requisitos y anunciado un plan para reducir la exposición inmobiliaria de Popular; además, se ha puesto en marcha una acción comercial para reforzar la vinculación de los clientes afectados por la resolución, entre otras actuaciones. Tenemos, por tanto, mucha confianza en que la adquisición nos generará una rentabilidad sobre la inversión del 13-14% en 2019”.
Avances en la transformación comercial
Según indicó Banco Santander, los clientes digitales aumentaron otros 4 millones en los últimos 12 meses, hasta 23 millones. El avance en la transformación digital y su fuerte disciplina en costes, permitió a Banco Santander mantenerse como uno de los bancos más eficientes del mundo. La ratio de eficiencia mejoró dos puntos porcentuales en el periodo, desde el 48,3% en el primer semestre de 2016 al 46,3% en el primer semestre de 2017.
Banco Santander considera como una fortaleza la diversificación entre mercados maduros y emergentes. En la primera mitad de 2017, Europa contribuyó un 51% de los beneficios del Grupo y América, un 49%. La cartera crediticia también está bien diversificada en términos geográficos y por segmentos de negocio.
La calidad del crédito siguió mejorando y la morosidad bajó hasta el 3,55%, desde el 3,74% a 31 de marzo 2017 y el 4,29% a 30 de junio 2016. Incluyendo Popular, la ratio de morosidad del Grupo a 30 de junio 2017 fue del 5,37%. La ratio de cobertura y el coste de crédito siguen en línea con las cifras de 30 de junio de 2016, con el 73% y el 1,19%, respectivamente (68% y 1,17% incluyendo Popular).
Adicionalmente, Banco Santander informó que registró importantes avances en todas sus principales métricas financieras. En los últimos 12 meses, el retorno sobre el capital tangible (ROTE), una medida clave de rentabilidad, ha aumentado en 144 puntos básicos a 11,7% (11,8% incluyendo Popular), entre los mejores del sector. El valor contable neto por acción (TNAV) aumentó un 0,5% a 4,15 euros, y el beneficio por acción subió un 23% a 0,235 euros.
Por su parte, la ratio CET 1 fully loaded aumentó en 17 puntos básicos al 10,72% desde el 31 de diciembre 2016, significativamente más alto que el requerimiento mínimo de capital regulatorio previsto para 2019 (9,5%). La ratio de apalancamiento fully loaded de Santander sigue por encima de la mayoría de sus comparables europeos, en el 5%.
El impacto de la adquisición de Banco Popular en la ratio CET 1 del Grupo se compensó con la ampliación de capital de 7.072 millones de euros, que culminó el 27 de julio 2017.
Resumen del primer semestre de 2017 por países
En el caso de Brasil, el beneficio atribuido de Banco Santander aumentó un 58% hasta 1.244 millones de euros (+32% en euros constantes). En Reino Unido, el beneficio atribuido disminuyó un 13%, hasta 824 millones (-4,1% en euros constantes) como consecuencia del efecto de los extraordinarios del primer trimestre de 2016 por la venta de la participación en Visa Europa.
Respecto a España, el beneficio atribuido creció un 102%, hasta 603 millones de euros, un aumento influido por el cargo neto de 216 millones entre plusvalías y costes de reestructuración del primer semestre de 2016. Excluido este impacto, el beneficio aumentó un 17,1%, con el lanzamiento de la Cuenta 123 Smart y una positiva tendencia en el negocio de pequeñas empresas.
En México, el beneficio atribuido se elevó un 21% y alcanzó los 350 millones de euros (+26% en euros constantes). En Chile, se registró un aumento del beneficio atribuido del 20%, hasta 297 millones de euros (+11% en euros constantes).
En Estados Unidos, el beneficio atribuido creció un 1,5% hasta 244 millones de euros (-2% en euros constantes) el segundo aumento del beneficio trimestral consecutivo. En Portugal, el beneficio atribuido se incrementó un 16%, hasta 233 millones de euros, con el foco puesto en la transformación comercial. Por su parte, en Argentina, el beneficio atribuido aumentó un 28%, hasta 193 millones de euros (+36% sin el efecto de tipo de cambio) gracias al fuerte crecimiento de los volúmenes de negocio.
Finalmente, en el caso de Polonia, el beneficio atribuido cayó un 15% en el mismo periodo, hasta 142 millones de euros (- 17% en euros constantes).
Recientemente, Banco Santander informó que concluyó la ampliación de capital por valor de 7.072 millones de euros que comenzó el pasado 3 de julio, tras la adquisición de Banco Popular. La ampliación registró una demanda que superó en más de ocho veces la oferta disponible, con solicitudes de acciones por un importe de más de 58.000 millones de euros.