Ibercaja Banco ha colocado 350 millones de euros en bonos convertibles AT1, según informa Reuters.
Además, la agencia británica indica que se ha establecido un precio del 7,125% para una emisión de deuda perpetua, amortizable a partir del quinto año, y que la demanda ha superado los 850 millones de euros.
Los bonos AT1 son equivalentes a los denominados CoCos, bonos híbridos entre deuda y capital, donde al igual que en el resto de títulos de deuda se paga un interés al inversor y, además, en el caso de que se produzca una contingencia, se pueden convertir en acciones de la compañía que los ha emitido.
Recientemente, el presidente de Ibercaja, José Luis Aguirre, ha anunciado que el nuevo plan estratégico de la entidad para los próximos tres años se basará en conseguir una entidad solvente, rentable y sobre todo, «independiente».
De esta forma, el banquero se ha desmarcado del baile de fusiones que ronda en torno a los bancos más pequeños españoles y subraya que entre sus planes no se encuentra el de «comprar» o ser «comprado por otra entidad».
Por otra parte, el presidente ha afirmado que Ibercaja saldrá a Bolsa en 2020 porque será el momento adecuado. Ha agregado que tarde o temprano, todos los bancos españoles estarán cotizando porque ayuda a la transparencia y al acceso de los mercados de capitales. No obstante, ha matizado que si hay una oportunidad más clara para salir antes, se hará.
«Podemos salir en cualquier momento. La fundación tiene la meta legal de 2020, pero hay mercado para unas acciones de Ibercaja en este momento», ha expresado el banquero, a la vez que ha puesto encima de la mesa la alternativa de pedir una prórroga en el caso de que en la fecha límite los títulos no salieran a un precio correcto.
Ibercaja persigue conseguir en estos tres años 320.000 nuevos clientes, entre ellos 15.000 de banca personal y privada y 6.400 empresas. Dentro del plan también se contempla que el número de clientes particulares y empresas vinculados crecerá a un ritmo anual de 50.000 y 9.000, respectivamente, duplicando las cifras de 2017.
