Las negociaciones con Bruselas sobre la quita que se aplicará a la deuda subordinada y preferente de la nacionalizada Bankia concluyen con descuentos de entre el 10% y el 50% del valor nominal.
«Está cerrado que el canje se realizará en acciones de Bankia y los descuentos variarán según instrumentos», según fuentes. «En los títulos perpetuos, tanto preferentes como subordinadas, el descuento rondará entre el 40 y el 50% mientras que en las subordinadas con vencimiento, de media el descuento oscila entre el 10 y el 20% en función de los plazos».
El canje de preferentes y subordinadas es una condición exigida por Bruselas en el marco de los acuerdos para la ayuda de hasta 100.000 millones de euros a la banca española.
Bruselas debe anunciar mañana miércoles si acepta o no el plan de recapitalización de Bankia y los otros tres bancos nacionalizados –NCG Galicia, CatalunyaCaixa (CX) y Banco de Valencia– que ha de incluir una solución para la deuda subordinada y el capital híbrido.
La matriz de Bankia tiene que canjear sus emisiones vivas de participaciones preferentes y deuda subordinada por valor de unos 6.400 millones de euros. Se estima que inversores particulares ostentan unos 1.900 millones de euros en deuda subordinada y unos 3.100 millones de euros en preferentes. Los inversores institucionales tendrían 1.300 millones de euros de deuda subordinada y unos cien millones de preferentes.
Bankia, que ya recibió una inyección de fondos públicos del Estado español por más de 4.000 millones de euros, espera la aportación de capital de Bruselas por valor de 19.000 millones de euros cuya primera fase previsiblemente podría ser desembolsada a principios de diciembre.
El pasado 26 de octubre, la entidad anunció unas pérdidas de 7.053 millones de euros entre enero y septiembre tras realizar provisiones de 11.485 millones de euros para limpiar su atribulado balance en busca de recuperar la senda de la rentabilidad.
Bankia aportará activos al «banco malo» en este proceso por un valor neto de 24.800 millones de euros tras aplicar un descuento medio del 50,4%.
Esto es lo único claro en el dia de hoy para los preferentistas de Caja Madrid: El organismo regulador anuncia a través de un comunicado que los detalles de los planes de reestructuración de las cuatro entidades afectadas- Bankia, Novacaixagalicia, CatalunyaBanc y
Banco de Valencia-, se conocerán en los próximos días, cuando la Comisión Europea autorice su publicación.
De momento, Bruselas ha dado su visto bueno este miércoles a los planes de reestructuración de las cuatro entidades, por lo que podrán recibir los 37.000 millones de euros del rescate. El comisario de Competencia, Joaquín Almunia ha reconocido que los accionistas y titulares de híbridos asumirán pérdidas, lo que permitirá reducir la cuantía del rescate en 10.000 millones de euros.
Planes de reestructuración
Tal y como había avanzado la Comisión Europea, el Banco de España confirma que Bankia es la entidad que recibe la mayor ayuda, de 17.959 millones de euros, después del traspaso de activos problemáticos del sector inmobiliario a la Sociedad de Gestión de Activos (SAREB). En su caso, al haber recibido 4.500 millones de euros anticipados por el FROB en septiembre pasado, la inyección adicional será de 13.459 millones de euros.
Bankia también ha dado a conocer este miércoles su plan de reestructuración, por el que recortará la plantilla en 6.000 empleados y la red de oficinas en 1.100 sucursales.