BBVA ha lanzado la emisión Covid-19 a cinco años. Sus recursos serán destinados a la financiación de proyectos sociales elegibles, fundamentalmente dirigidos a paliar los efectos económicos de la pandemia del coronavirus.
Esta emisión ‘Senior Preferred’ (SP), la cuarta mayorista de este año de BBVA, forma parte del compromiso de la entidad presidida por Carlos Torres como emisor de bonos ligados a objetivos de desarrollo sostenible (ODS), y permite al banco erigirse como entidad financiera pionera en el lanzamiento de bonos verdes en España, y ahora de los bonos sociales Covid-19 en Europa.
Adicionalmente, esta emisión, lanzada a un tipo ‘midswap’ más 145 puntos básicos, permite refinanciar la emisión de ‘Senior Preferred’ de 1.000 millones de euros de 2016 que vence en menos de un año.
La emisión tiene como colocadores a Deutsche Bank, Natixis, Nomura, Societe Generale y UniCredit, además de al propio BBVA.