Banco Santander ha logrado un beneficio atribuido de 5.241 millones de euros en el primer semestre del presente año, lo que supone un avance del 7% en euros constantes y corrientes respecto al dato del mismo periodo de 2022.
La entidad presidida por Ana Botín ha indicado este miércoles 26 de julio en la presentación de resultados que este aumento de las ganancias se debe al «fuerte crecimiento» de los ingresos sobre todo en Europa, que ha cubierto el incremento en tasa interanual de las provisiones en Norteamérica y Sudamérica.
Los ingresos de Banco Santander aumentaron un 13%, hasta los 28.234 millones de euros. La entidad ha indicado que el avance fue de doble dígito en todos los negocios, excepto el de automóviles, debido en este último caso al efecto negativo de la subida de tipos de interés y los menores ingresos por ‘leasing’ en E.E.U.U.
Por su parte, el margen de intereses de Banco Santander alcanzó los 20.920 millones de euros, lo que implica un avance del 15%, gracias a los mayores volúmenes en algunos países, el incremento de los tipos de interés, y la gestión de los márgenes. Así, por regiones y a tipos de cambio constantes, cabe destacar el avance del 32% en Europa, consecuencia de la fuerte sensibilidad positiva del balance en euros a las subidas de tipos de interés. España registró un aumento del 57% en sus márgenes.
Los ingresos por comisiones crecieron un 5%, reforzados por las ventas de productos de valor añadido, en especial en los negocios globales de Banco Santander (CIB, Wealth Management & Insurance, PagoNxt y el negocio de auto), que en total suponen el 42% de los ingresos por comisiones.
Banco Santander ha indicado asimismo que el aumento de la inflación ha traído consigo un incremento de los costes del 11%, aunque la ratio de eficiencia mejoró en 1,3 puntos porcentuales frente al dato del primer semestre de 2022, situándose en el 44,2%, y avanzó 0,2 puntos con respecto al primer trimestre de este año. Banco Santander ha señalado que esta mejoría de la eficiencia es consecuencia del avance de la productividad y del recorte de costes en términos reales del 1%.
En cuanto a las dotaciones, crecieron un 21% en tasa interanual, si bien se mantuvieron estables respecto al trimestre anterior. Banco Santander ha señalado que el crecimiento interanual se debe en especial a la normalización en Estados Unidos tras la pandemia, al incremento de las provisiones en Brasil, y al aumento de la cobertura de la cartera hipotecaria en francos suizos en Polonia.
Respecto al coste del riesgo, subió en el primer trimestre hasta el 1,08%, desde el 1,05% registrado al cierre de marzo, aunque mantiene por debajo del objetivo fijado por Banco Santander para el conjunto del presente año.
En cuanto a España, la entidad presidida por Ana Botín ha señalado que la calidad del crédito «continuó mejorando», lo que trae consigo un recorte del coste de riesgo en tasa interanual, si bien aumentó ligeramente en Reino Unido, Digital Consumer Bank y México.
Por lo que se refiere a la ratio de mora, registró una ligera subida del 3,05% a cierre de marzo, y del 3,07% al final de junio.
Banco Santander recalca que la «fortaleza» de los resultados se refleja en el incremento de la rentabilidad y el valor para los accionistas, con un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 14,5%, lo que implica un avance de 0,8 puntos porcentuales en tasa interanual, y un beneficio por acción (BPA) de 31 céntimos de euro, lo que supone un aumento del 13% respecto al dato del primer trimestre de 2022.
La ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ se ubicó en el 12,2%, por encima del objetivo de capital de Grupo Santander, debido a la generación de capital orgánico bruto que compensaría el cargo para el pago futuro de dividendos en efectivo correspondiente a los resultados de 2023, y el coste de la adquisición de los minoritarios de Santander México.
Al cierre del segundo trimestre de 2023, la ratio de cobertura de liquidez de Grupo Santander (LCR), que analiza los activos líquidos frente a las salidas esperadas de efectivo a corto plazo en un escenario de estrés, fue del 158%. El colchón de liquidez de Banco Santander, formado por activos líquidos de alta calidad (HQLA), rebasó en junio de 2023 los 300.000 millones de euros, de los que más de 200.000 millones eran en efectivo, lo que equivale al 20% de la base de depósitos de la entidad. Alrededor del 80% de los depósitos de particulares están asegurados con sistemas de garantía de depósitos.
Respecto al balance, Banco Santander señala que el volumen de préstamos permaneció estable en el primer semestre del presente año, con un aumento de la financiación al consumo del 8%. La entidad indica que los aumentos de Norteamérica, Sudamérica y Digital Consumer Bank se compensaron con la reducción en Europa, área en la que se ha registrado una menor demanda de empresas y el prepago de hipotecas.
Los recursos de clientes crecieron un 4%, alcanzando los 1,13 billones de euros, con un aumento de los depósitos del 4%, debido al incremento de clientes minoristas y de CIB.
La cifra de clientes totales de Banco Santander se situó en los 163,7 millones, lo que implica un 6,1% más respecto a junio de 2022. Asimismo, la entidad alcanzó los 99 millones de clientes activos, creciendo en 2 millones en los últimos 12 meses. Banco Santander cuenta con 52,5 millones de clientes digitales, tras un incremento interanual del 5%.
El beneficio atribuido solo en el segundo trimestre del presente año aumentó un 17% frente al dato del mismo trimestre de 2022, alcanzando los 2.670 millones de euros.
Ana Botín, la presidenta de Banco Santander, ha afirmado que la entidad «avanza a buen ritmo» respecto a sus objetivos de simplificar el negocio y aprovechar sus fortalezas globales. Asimismo, ha subrayado el incremento de nueve millones en la cifra de nuevos clientes en los últimos doce meses, lo que trajo consigo un crecimiento a doble dígito de los ingresos, así como la «sólida» calidad crediticia de la entidad.
La presidenta de Banco Santander ha señalado además que «Continuamos mejorando la rentabilidad, con un retorno sobre el capital tangible del 14,5%, y generamos capital consistentemente y de manera orgánica, cumpliendo con nuestro objetivo de estar por encima del 12%. Gracias a estos buenos resultados, creamos valor para los accionistas, con un aumento interanual del 11% del valor contable tangible más el dividendo en efectivo por acción, y vamos cumpliendo con todos nuestros objetivos para 2023».
Desglosando por unidades de negocio, el beneficio atribuido en Europa durante el primer semestre de 2023 creció un 40%, hasta los 2.536 millones de euros, debido al destacado crecimiento de los beneficios en España, Reino Unido, Portugal, y Polonia. Así, en España, el beneficio atribuido avanzó un 74%, hasta los 1.132 millones de euros, mientras que en Reino Unido subió un 16%, hasta los 818 millones de euros.
El beneficio atribuido en Norteamérica se situó en los 1.346 millones de euros, lo que implica un retroceso del 19%. Cabe destacar el comportamiento de México, donde el beneficio creció un 23%, mientras que en Estados Unidos se recortó un 39%.
En Sudamérica, el beneficio neto atribuido de Banco Santander bajó un 23%, hasta los 1.458 millones de euros, como consecuencia sobre todo de las menores ganancias en Brasil y Chile. Sin embargo, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia mejoraron su resultado.
En cuanto a Brasil, cosechó un beneficio atribuido de 823 millones de euros, lo que supone un 40% menos, debido al aumento de los costes derivados de la inflación, la caída del margen de intereses por la sensibilidad negativa a los tipos, y el cambio en el perfil de riesgo de los préstamos de Banco Santander Brasil hacia activos de mayor calidad.
Digital Consumer Bank, que engloba los negocios de Santander Consumer Finance y Openbank, logró un beneficio atribuido de 521 millones de euros, lo que supone un 7% menos, debido a la reducción de los ingresos por comisiones y al gravamen del impuesto temporal a la banca en España.
Por su parte, Santander CIB incrementó su beneficio atribuido un 28%, hasta los 1.876 millones de euros, y la unidad de Wealth Management & Insurance ganó 819 millones de euros, lo que implica un avance del 70%.
Por último, PagoNxt, que engloba los negocios de pagos de Banco Santander, registró unas pérdidas netas de 103 millones de euros.
