La financiera alemana de Banco Santander, Santander Consumer Bank AG, ha colocado hoy lunes 26 de junio una emisión de deuda sénior preferente por valor de 500 millones de euros.
El bono de la financiera de Banco Santander presenta un vencimiento a tres años, y ha recortado su precio a 100 puntos básicos sobre ‘midswap’, tras comenzar con un precio inicial de 135 puntos básicos más ‘midswap’. El bono pagará un cupón anual de 4,50%.
Este bono sénior preferente de 500 millones de euros de Santander Consumer Bank AG ha logrado una sobredemanda de unos 1.400 millones de euros. La emisión ha estado dirigida solo a contrapartes elegibles e inversores profesionales.
Las entidades que se han encargado de la colocación incluyen al propio Banco Santander, Bank of America, HSBC, LBBW, MUFG, Société Générale y Unicredit.
