Próxima salida a Bolsa de DWS (Deutsche Bank)

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Próxima salida a Bolsa de DWS (Deutsche Bank)

Deutsche Bank ha informado que pretende sacar a Bolsa una participación minoritaria de su negocio de gestión de activos, DWS, previsiblemente a mediados de marzo.

La colocación de un paquete accionarial en la Bolsa de Fráncfort, que podría rondar el 25% del capital social de DWS, se llevará a cabo “en la primera ventana disponible, en función de las condiciones del mercado”, algo que podría suceder en la semana del próximo 19 de marzo, permitiendo a la entidad germana captar hasta 2.000 millones de euros.

La transacción consistirá en la venta de acciones actualmente en poder de manera indirecta de Deutsche Bank, a través del accionista único de DWS, DB Beteiligungs Holding, filial al 100% Deutsche Bank.

Asimismo, Deutsche Bank actuará como único coordinador global y colocador de la salida a Bolsa de DWS, mientras Barclays, Citi, Credit Suisse, BNP Paribas, ING, Morgan Stanley, UBS y UniCredit actuarán como colocadores conjuntos. A su vez, Commerzbank, Daiwa, Banca IMI,Nordea y Santander han sido designados co directores de la emisión.

“La salida Bolsa nos dará la oportunidad de desbloquear completamente el potencial de DWS para clientes y empleados a la vez que buscamos una rentabilidad atractiva para nuestros accionistas”, declaró Nicolas Moreau, consejero delegado de DWS.

DWS cuenta con unos 700.000 millones de euros en activos gestionados y confía en alcanzar una ratio ajustada de costes sobre ingresos inferior al 65%, además de un ‘pay out’ de entre el 65% y el 75% del beneficio neto, indicó la entidad.

Deutsche Bank registró pérdidas por importe neto de 497 millones de euros en 2017, tras las pérdidas de 1.356 millones de 2016 y de 6.772 millones en 2015, registrando así su tercer ejercicio consecutivo en ‘números rojos’, lastrado por el impacto negativo en sus cuentas de la reforma fiscal de EEUU, que restó unos 1.400 millones de euros al resultado.

Deutsche Bank obtuvo unas pérdidas de 2.186 millones de euros en el cuarto trimestre del pasado año, mientras que su cifra de negocio se recortó un 19,2%, hasta los 5.710 millones.

En : Bancos

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