El consejo de administración de Liberbank ha acordado ejecutar la ampliación de capital de 500 millones de euros con derecho a suscripción preferente, que la junta de accionistas del banco aprobó el pasado 9 de octubre a un precio de 0,25 euros por acción.
Según comunicó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pondrá en circulación 1.996 millones de nuevas acciones con un valor nominal de 0,02 euros más una prima de emisión de 0,23 euros, por lo que el precio de emisión total de cada título de nueva emisión será de 0,25 euros.
Liberbank ha explicado que a cada acción de la sociedad actualmente en circulación le corresponderá un derecho de suscripción preferente sobre las acciones nuevas y por cada 19 derechos de suscripción se podrán suscribir 41 títulos de nueva emisión.
Si la operación se ejecuta a este precio, representaría un descuento del 66% respecto al cierre de los títulos de Liberbank de este martes en Bolsa, puesto que ha finalizado la sesión a 0,74 euros por acción.
Según informó el banco dirigido por Manuel Menéndez, el periodo de suscripción preferente comenzará este viernes 27 de octubre y concluirá el próximo 10 de noviembre, ambos incluidos.
La ampliación de capital está asegurada -a excepción de la operación de la colocación acelerada con las fundaciones bancarias- por Deutsche Bank y Citigroup, que actúan como bancos coordinadores y colocadores. También participan como colocadores Mediobanca, Société Générale y Jefferies.
Los accionistas de referencia de Liberbank -Oceanwood Capital Management (12,67%), Aivilo Spain (7,39%), Corporación Masaveu (4,99%) y Davinci Capital (2,52%)- se han comprometido a ejercitar la totalidad de los derechos de suscripción preferente que les corresponden en la ampliación.