Liberbank, fruto de la fusión de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, ha decidido mantener su hoja de ruta como entidad independiente, y permanecer ajeno al posible interés de otras entidades que estarían sondeando su adquisición.
Según fuentes del banco, Liberbank «no necesita ni busca» ninguna operación corporativa para fortalecerse, ya que tiene previsto ampliar capital en 500 millones de euros que se destinarán a acelerar la reducción de su cartera de activos improductivos y a elevar su cobertura.
Los rumores de posibles interesados en Liberbank incluyen tanto a entidades españolas (Caixabank, Sabadell, Unicaja, Abanca) como a extranjeras, caso de la francesa Crédit Mutuel, e inscriben la operación en el proceso de concentración del sector, si bien no consta que haya ninguna propuesta firme sobre la mesa.
El consejo de administración de Liberbank, que propondrá a la junta general extraordinaria de accionistas del próximo 9 de octubre la aprobación de la ampliación de capital, ha decidido lanzarla con la intención de acelerar sus objetivos estratégicos y su plan de mejora de la rentabilidad a través de un refuerzo del balance y la mejora de su perfil de riesgo. Actualmente, los riesgos minoristas hipotecarios representan el 60% del total de la inversión crediticia de la entidad.
El objetivo del banco que dirige Manuel Menéndez es deshacerse de sus activos inmobiliarios y dudosos por importe de 800 millones de euros antes de final de año, además de mejorar su rentabilidad antes de lo previsto y abonar dividendo con cargo al ejercicio 2018 con un ‘payout’ del 20% el próximo año y del 40% en 2020.
La ampliación de capital tendrá derecho de suscripción preferente y algunos accionistas relevantes (concretamente, Oceanwood, Ernesto Tinajero y Corporación Masaveu), así como las fundaciones bancarias, han manifestado su intención de acudir a la ampliación.
Oceanwood Capital Management cuenta con una participación del 12,65%, Ernesto Tinajero (Aivilo Spain) dispone del 7,4% del capital y Corporación Masaveu del 5,61%. Por su parte, la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias cuenta con el 44,8% de Liberbank, la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria con el 6,38% y la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura con el 9,02%.