Banco Sabadell emite bonos de parques solares

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Banco Sabadell emite bonos de parques solares

Banco Sabadell ha emitido bonos de parques solares por un importe de 207 millones de euros, con la garantía de la aseguradora Assured Guaranty, convirtiéndose así en la primera entidad española en lanzar una estructura de financiación en el sector de renovables.

Tanto el principal de los bonos como los intereses están íntegramente garantizados por Assured Guaranty durante el plazo de la financiación, establecido en 2038.

La entidad presidida por Josep Oliu ha emitido este bono a través de Q-Energy, el vehículo de inversión en energías renovables de Qualitas Equity. Este instrumento cuenta con un rating final de ‘AA’ por S&P.

La nota de solvencia del proyecto subyacente, la deuda asociada a los activos fotovoltaicos, ha alcanzado tabién el grado de inversión por S&P, habiendo obtenido la calificación de ‘BBB’.

El bono ha sido suscrito en gran parte por inversores de origen asiático, que tradicionalmente invierten en riesgos con rating ‘A’ o superiores en distintos sectores o negocios.

Los colocadores de la operación han sido el propio Banco Sabadell y Banco Santander. Esta operación se enmarca en la estrategia de Banco Sabadell para Mercado de Capitales, entre los cuales está la actividad de ‘Project Bonds’, una alternativa a la financiación bancaria tradicional mediante P’roject Finance’.

Banco Sabadell ha negado rotundamente que se esté planteando la posibilidad de vender su filial de consumo Sabadell Consumer Finance, según han confirmado a Europa Press fuentes de la entidad.

“Con respecto a rumores sobre una posible venta de la filial de consumo, este asunto ni se estudia, ni se contempla, ni está encima de la mesa”, han remarcado.

De hecho, el director general de Sabadell Consumer Finance, Miquel Costa, ha destacado el buen comportamiento de su negocio durante los últimos meses, asegurando que la consecución de los objetivos marcados “son muy ambiciosos” pero se están logrando gracias al apoyo de Banco Sabadell.

“Los objetivos de negocio se están consiguiendo de la mano de Banco Sabadell y así va a seguir siendo en el futuro”, ha subrayado Costa.

La filial de Banco Sabadell de financiación al consumo ha experimentado un incremento del 30% de su negocio hasta mayo. Asimismo, ha aumentado durante un 22% sus resultados en los negocios vinculados a la automoción durante los cinco primeros meses del año.

En : Bancos

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