Banco Santander, presidido por Ana Botín, ha puesto en marcha una oferta de recompra para dos emisiones de obligaciones senior no preferentes con vencimiento en enero de 2026, por un importe agregado de 3.250 millones de euros, según ha señalado la propia entidad este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Banco Santander lanza esta recompra con el objetivo de optimizar la liquidez, el perfil de vencimiento y la elegibilidad de los instrumentos que se cuentan para los requisitos de capital TLAC y MREL.
El precio al que se adquirirán estas obligaciones se establecerá el próximo 30 de septiembre, en base a los pagos restantes hasta el vencimiento, y descontando parte del tipo ‘mid-swap’ interpolado.
Para llevar a cabo esta operación, Banco Santander pretende lanzar dos nuevas series de obligaciones senior no preferentes en euros. En la colocación de las mismas tendrán preferencia los tenedores de las antiguas obligaciones que vayan a ofrecerlas para su recompra.