Los compradores de Allfunds Bank cierran una emisión de 575 millones

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Compradores de Allfunds Bank cierran una emisión de 575 millones

Los compradores de Allfunds Bank han cerrado una emisión por 575 millones de euros en bonos, a un plazo de siete años, con el objetivo de poder financiar esta adquisición a Banco Santander, Intesa Sanpaolo y Warburg Pincus.

LHC3, el consorcio constituido por Hellman & Friedman y el fondo soberano de Singapur, Government of Singapore Investment Corporation (GIC) han liderado esta emisión.

Latham & Watkins ha indicado en un comunicado que asesoró en la emisión a las entidades colocadoras: Goldman Sachs, Merrill Lynch, Banco Santander, Barclays, Citigroup y Morgan Stanley a través de un equipo multidisciplinario encabezado por Jeff Lawlis.

Asimismo, Carey Olsen ha representado a los bancos colocadores como asesor especial en Jersey, territorio donde está establecido LHC3.

Por otro lado, el consorcio ha contado con el asesoramiento de Ropes & Gray en la emisión y con Ogier como asesor especial en Jersey.

Linklaters y Freshfields Bruckhaus Deringer han participado como asesores reguladores especiales para los colocadores y LHC3, respectivamente.

A principios del mes de marzo, Hellman & Friedman y GIC cerraron la compra de Allfunds Bank por un importe total de 1.800 millones de euros. Gracias a esta operación, Banco Santander obtuvo unas plusvalías netas de 300 millones de euros, debido a la participación del 25% que mantenía en la entidad.

Allfunds Bank se fundó en el año 2000 con un único accionista: el Banco Santander. En el año 2003, y como parte de la estrategia de la entidad de incrementar su presencia a nivel mundial, Intesa Sanpaolo adquirió una participación especial en su capital social.

En : Bancos

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