La filial de Banco Santander en Argentina ha participado en la colocación del primer bono verde emitido en el mercado primario de deuda local. La compañía emisora fue AES Argentina Generación S.A. y el destino de los fondos será la financiación de un parque eólico en Neuquén de 100 MW (Vientos Neuquinos).
Según explicó Banco Santander, la filial optó por acompañar a AES Argentina a través de este mecanismo, alineado con el compromiso del Banco con los principios ESG (principios ambientales, sociales y de gobierno).
La colocación, de la que participan también otros bancos y entidades financieras, suma un total de 48,4 millones de dólares, con instrumentos a un plazo de 9 meses y una tasa que varía entre 7,5% y 8,0%, según la serie.
Ignacio Lorenzo, Head of Global Debt Financing en Santander Argentina, señaló que “buscamos identificar oportunidades de financiación sostenible para nuestros clientes, y también tenemos un compromiso con los inversores, tanto institucionales como minoristas, para que a través de la aplicación de sus recursos no solo obtengan una buena rentabilidad, sino también que tengan la posibilidad de apoyar proyectos sostenibles”.
El ejecutivo de Banco Santander agregó que “esperamos que en un futuro próximo los precios de mercado diferencien más nítidamente esta clase de financiación”.
Por su parte, Martin Genesio, presidente de AES Argentina, aseguró que “la colocación de este bono es una muestra de la diversificación de nuestras fuentes de financiación y es un hito para AES Argentina, ya que se trata de nuestro primer bono verde en el mercado local. De esta manera, como compañía estamos contribuyendo al desarrollo sostenible de Argentina y colaboramos en el cumplimiento del compromiso de aumentar la producción de energías renovables. Además, esta emisión está alineada con nuestra estrategia de crecimiento basada en energías renovables y es una muestra de la diversificación de nuestras fuentes de financiación”.
El Santander viene participando activamente en los Encuentros de Finanzas Sostenibles junto con actores del mercado como la Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV), la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (Cafci), la Superintendencia de Seguros de la Nación, calificadoras, alycs, inversores, instituciones de desarrollo, ministerios públicos, emisores y otros bancos.
La operación supone un paso adelante en el objetivo de introducir principios de sostenibilidad en el mercado de capitales argentino en línea con los mercados internacionales. En 2019, la CNV logró dar las directrices que posteriormente BYMA reglamentó al lanzar un panel de renta fija Social Verde y Sostenible (SVS). En dicho panel ya figura una ON de Plaza Logística (también emitida por Santander).
Este tipo de actuaciones encaja con los Principios de Banca Responsable y el Compromiso Sobre Cambio Climático, ambos promovidos por Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI). Santander es miembro fundador de ambos y se ha comprometido a alinear estratégicamente su negocio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y al Acuerdo de París sobre el cambio climático.