Banco Santander convoca este martes a sus accionistas para aprobar la ampliación de capital para adquirir su filial en México

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Banco Santander convoca este martes a sus accionistas para aprobar la ampliación de capital para adquirir su filial en México

Banco Santander ha convocado a una Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Santander este martes 23 de julio, para someter a votación los aumentos de capital necesarios para adquirir el 25% de su filial mexicana que no controla mediante una oferta de canje de títulos.

A mediados de abril, Banco Santander comunicó su intención de formular una oferta de adquisición de todas las acciones de Santander México que no son titularidad del grupo y que representan aproximadamente el 25% del capital social de la entidad mexicana, una transacción valorada en cerca de 2.600 millones de euros que se espera lanzar y liquidar en la segunda mitad del año.

El Grupo que preside Ana Botín explicó que los aumentos de capital, uno principal y otro complementario, por importe determinable, establecen la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones ordinarias de 50 céntimos de euro de valor nominal cada una y una prima de emisión que será determinada por el consejo de administración.

Las nuevas acciones serán suscritas y desembolsadas íntegramente mediante aportaciones no dinerarias consistentes en valores representativos del capital social de Santander México. Asimismo, se solicitará la delegación de facultades al consejo de administración para fijar las condiciones de los aumentos en todo lo no previsto por la Junta General.

Banco Santander solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao a través del Mercado Continuo y en las bolsas extranjeras en las que coticen las acciones del banco (Londres, Varsovia, Nueva York), así como en la Bolsa Mexicana de Valores.

Los accionistas que acepten la oferta recibirían 0,337 acciones de nueva emisión de Banco Santander por cada acción de Santander México y 1,685 american depositary shares (ADS) de Banco Santander por cada una de Santander México, según informó la entidad.

La entidad precisó que la ecuación de canje implica una prima del 14%, teniendo en cuenta los precios de las acciones de Banco Santander y Santander México al cierre de los mercados en la fecha del anuncio y del 22% sobre el precio medio ponderado por volumen del último mes.

En el caso de que todas las acciones titularidad de accionistas minoritarios aceptaran la oferta, considerando la contraprestación actualmente prevista, Banco Santander debería emitir aproximadamente 572 millones de acciones, lo cual representa un 3,5% del capital social actual de la entidad.

Según la entidad, la operación es consistente con la estrategia del grupo de incrementar su peso en mercados en crecimiento y refleja la confianza de Banco Santander en México y en su filial, así como en su potencial de crecimiento a largo plazo.

En : Bancos

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