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viernes, abril 16, 2021
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BBVA coloca dos bonos verdes de SSE en Reino Unido

BBVA coloca con éxito dos bonos verdes de SSE en Reino Unido

BBVA ha actuado como estructurador verde único y ‘bookrunner’ de la exitosa emisión de dos bonos verdes de Scottish Hydro Electric Transmission plc (SHET), empresa de transporte de electricidad y filial de SSE plc.

Gracias a esta operación en dos tramos, la compañía se consolida como la empresa de servicios públicos del Reino Unido más activa en la financiación a través de bonos ESG.

A través de su filial SHET, SSE plc ha recurrido al mercado de bonos verdes por cuarta vez con una transacción en dos tramos. La compañía ha emitido un bono a 7 años de £ 250m (291 millones de euros) con un cupón de 1,500%, y un segundo bono a 15 años de £ 250m (291 millones de euros) con un cupón de 2,125%. Los fondos de estos dos bonos verdes se utilizarán para apoyar las inversiones de SSE plc en infraestructuras bajas en emisiones de carbono necesarias para apoyar la transición de la compañía hacia las emisiones netas cero.

SSE plc es un cliente estratégico de BBVA. El banco actuó como banco estructurador verde único de su emisión inaugural en 2017 y, más recientemente, como coordinador sostenible único en su línea de crédito ‘revolving’ vinculada a indicadores de sostenibilidad.

La compañía cuenta con una estrategia de transición energética bien definida y ha sido capaz de aprovechar el mercado de bonos verdes para financiar sus proyectos clave de energía renovable y transmisión en las geografías en las que opera.

Coincidiendo con su emisión de bonos verdes esta semana, y en un año en el que se celebrará la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la ciudad de Glasgow, SSE plc ha comunicado al mercado que, para seguir avanzando en su programa de financiación sostenible, ha establecido un marco para la emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad.

BBVA, como banco estructurador único, ha asistido a SSE plc en el diseño y estructuración de este nuevo marco.

Ángel Tejada, director de Bonos Verdes y Sostenibles de BBVA, comenta: “Para BBVA es una gran satisfacción acompañar a SSE plc en su compromiso con la sostenibilidad y el impulso de las finanzas sostenibles. Además de participar en la emisión de su bono verde, hemos colaborado con SSE plc en la actualización y estructuración de su marco de bonos verdes y de su marco de bonos vinculados a la sostenibilidad. Creemos que este tipo de marcos son palancas fundamentales para impulsar la financiación sostenible, ya que permiten a las empresas llevar sus programas de sostenibilidad al siguiente nivel e integrar la sostenibilidad en su política de financiación de una manera más fluida y eficiente”.

Gregor Alexander, director financiero de SSE plc, dice: “Esta financiación es coherente con nuestro compromiso de mantener un balance sólido y una calificación crediticia de grado de inversión y subraya nuestro compromiso con la financiación verde, justo cuando el Reino Unido trata de mostrar su liderazgo en esta importante área de cara a la COP26”.

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