Banco Popular, presidido por Ángel Ron, ha colocado 600 millones de euros en cédulas hipotecarias a cinco años con una rentabilidad fija anual del 4,125 %.
El precio de las cédulas se ha establecido en 255 puntos básicos sobre el «mid-swap», que es la referencia para las emisiones de renta fija, y con una rentabilidad para el inversor del 4,22 %, según el Popular.
Según los datos del mercado, los títulos vencerán el 30 de marzo de 2017 y el primer cupón se pagará el 30 de marzo del próximo año.
Banco Popular ha señalado en un comunicado que la emisión ha sido suscrita en un 64 % por inversores internacionales, entre los que han destacado los alemanes (22 %), portugueses (10 %) y franceses (7 %).
La entidad ha señalado que cuenta con una segunda línea de liquidez superior a los 11.000 millones de euros, que equivale a los vencimientos de la financiación mayorista del banco a medio y largo plazo hasta 2015.