Banco Popular ha lanzado una emisión de cédulas hipotecarias a cinco años, la primera desde el pasado mes de octubre.
La emisión, que posee un valor mínimo de 500 millones de euros, podría concluir con la colocación de unos 700 u 800 millones. La operación se materializará a través de la propia entidad, Citibank, Deutsche Bank, Crédit Agricole y BNP Paribas.
Esta emisión de cédulas del banco presidido por Ángel Ron sigue a la realizada el pasado 2 de marzo de deuda ‘senior’ por un importe de 750 millones a un plazo de 18 meses y a un interés del 3,625%.
Durante 2011 Banco Popular colocó un total de 1.450 millones de euros en cédulas hipotecarias. La última emisión fue en octubre, cuando colocó 150 millones.
Banco Popular inició el pasado 15 de marzo una oferta de recompra dirigida exclusivamente a los titulares de los 1.128,22 millones de euros de participaciones preferentes para canjear por bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones.