Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, ha lanzado un oferta de recompra de su deuda senior en euros por un importe de hasta 1.000 millones de euros, con el objetivo de reducir los pagos de intereses y optimizar la estructura de vencimientos de la entidad.
«La transacción está diseñada para ayudar al banco a optimizar sus futuros pagos de intereses y la estructura de vencimientos aprovechando una fuerte posición de liquidez», explicó la entidad en un comunicado.
En este sentido, Deutsche Bank precisó que a 30 de septiembre contaba con reservas de liquidez de 268.000 millones de euros, con una ratio de cobertura de liquidez del 148%.
La oferta, que finalizará el próximo 27 de noviembre, se dirige a valores emitidos por Deutsche Bank con vencimiento en marzo de 2025 y un cupón del 1,125%, así como a los que vencen en enero de 2028 y un cupón del 1,750%.
Días atrás, la entidad informó que obtuvo un beneficio neto atribuido de 692 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa una caída del 58,4% en comparación con el resultado del mismo periodo de 2017, según ha informado la entidad, que prevé lograr en 2018 sus primeros beneficios anuales en cuatro años.
La cifra de negocio neta de Deutsche Bank de enero a septiembre experimentó una caída interanual del 4,8%, hasta los 19.741 millones de euros, además de reducir un 31% la partida destinada a provisiones por pérdidas de crédito, que sumó un total de 273 millones de euros.
En los nueve primeros meses del año, Deutsche Bank registró gastos al margen de intereses por importe de 17.800 millones de euros, un 1% más que el año anterior, aunque en términos ajustados bajaron un 1%, hasta 17.400 millones. La cúpula directiva del banco alemán ha reafirmado su objetivo de recortar sus costes ajustados a 23.000 millones en 2018 y a 22.000 millones el próximo ejercicio.
El beneficio neto atribuido en el tercer trimestre fue de 211 millones de euros, cifra que supone un 67,4% menos que en el mismo periodo de 2017, mientras que los ingresos netos de Deutsche Bank cayeron un 8,8% interanual, hasta 6.175 millones.