BBVA ha llevado a cabo este martes una emisión de deuda senior ‘non-preferred’ a cinco años por 1.000 millones de euros.
La emisión, con vencimiento el 28 de febrero de 2024, tiene una indicación inicial de precio de midswaps más 130 puntos básicos y cuenta con un sindicato de bancos colocadores constituido por el propio BBVA, Barclays, Crédit Suisse, Morgan Stanley, Natixis y Société Générale.
BBVA aprovecha el buen momento de mercado para lanzar esta emisión, que forma parte del plan de financiación del banco para 2019. Dicho plan contempla el lanzamiento de emisiones de deuda senior non-preferred por entre 2.500 y 3.500 millones de euros.
La deuda senior no preferente es un tipo de deuda aprobada por el Gobierno en junio de 2017 para facilitar a las entidades el cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, según sus siglas en inglés).
La deuda senior no preferente es un producto financiero complejo dirigido a inversores cualificados.