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viernes, marzo 29, 2024
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Deutsche Bank coloca 1.200 millones en bonos convertibles 

 Deutsche Bank coloca 1.200 millones en bonos convertibles 

Deutsche Bank ha colocado 1.200 millones de euros en bonos contingentes convertibles (CoCos) con el objetivo de aumentar su capital de primera categoría.

El mayor banco de Alemania ha informado de que sus CoCos tendrán un cupón del 7,5% anual hasta el 30 de abril de 2025. El director de Finanzas de Deutsche Bank, Stefan Krause, ha dicho que «debido a la fuerte demanda estamos en una posición de lograr un precio muy atractivo para Deutsche Bank.»

El banco alemán ya obtuvo 3.500 millones de euros en mayo con una emisión similar dirigida a inversores institucionales. La emisión anunciada hoy es el segundo paso para lograr un aumento de capital de 5.000 millones de euros hasta finales de 2015.

Los títulos de deuda convertible de Deutsche Bank tendrán una denominación será de 200.000 dólares. Si la cuota de capital de máxima calidad de Deutsche Bank desciende del 5,125%, los títulos de deuda convertible se amortizarán, con lo que los inversores participarán de las pérdidas.

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