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jueves, marzo 28, 2024
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Banco Santander Chile, pionero en colocar bono en moneda china

Banco Santander Chile, pionero en colocar bono en moneda china

Banco Santander, presidido por Emilio Botín, ha colocado a través de su filial chilena el primer bono en moneda china por parte de una entidad de Latinoamérica. Banco Santander espera de esta manera generar un nuevo mercado para diversificar sus fuentes de fondeo, y de paso financiar su cartera de colocaciones en renmimbis.

Esta emisión de bonos convierte a Banco Santander Chile en pionero, ya que es el primer banco latinoamericano que la realiza una operación de este tipo en renmimbis, lo que fue destacado como un hito que permitirá abrir el mercado de bonos DIM SUM para la región y para la banca chilena.

La demanda fue de 900 millones de renmimbis (1,8 veces la oferta de 500 millonres de renmimbis), y el plazo de los papeles fue a 2 años.

El gerente de gestión financiera de Banco Santander Chile, Emiliano Muratore, destacó que la tasa de colocación llegó a 3,75%, equivalente a Libor+ 120 puntos base. “Como referencia, hay un crédito sindicado a dos años plazo que hicimos en febrero en Asia, por US$ 245 millones, que se concretó a Libor+ 130 puntos base”.

Banco Santander, a través de Muratore, señaló que ‘es un mercado que se viene abriendo desde 2099 con los créditos sindicados que los bancos chilenos empezaron a suscribir, y ahora estamos migrando hacia el mercado de bonos, que es más profundo, lo que da una nueva alternativa’; y apunta que ‘la idea es abrir el mercado, pues ahora tendremos un bono con mercado secundario, lo que permite tener una referencia. Queremos seguir creciendo en Asia’.

La colocación del bono por Banco Santander fue realizada contra la línea internacional de bonos por US$ 5.000 millones que la entidad mantiene, y de la cual han puesto cerca de US$ 1.500 millones.

Asimismo, la filial chilena de Banco Santander, realizó el pasado mes de septiembre con éxito una operación en la que emitió US$ 750 millones a 10 años en los mercados internacionales. Este bono obtivo un rating de Aa3 de Moodys, A+ de Fitch y A de Standard and Poor’s, entre los más altos ratings de América Latina.

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