Bankia logra colocar 500 millones en deuda senior

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Bankia logra colocar 500 millones en deuda senior

Bankia ha cerrado la colocación de una emisión de bonos senior no preferente por importe de 500 millones de euros a cinco años con una demanda superior a siete veces el volumen emitido, según han confirmado fuentes del mercado.

Esta mayor demanda ha permitido mejorar las condiciones finales de la emisión. En concreto, la emisión se ha cerrado con un cupón anual del 1% y el ‘spread’ de la emisión ha quedado fijado en 125 puntos básicos.

En esta emisión, Bankia ha recibido órdenes de 199 inversores, de las que el 84% corresponde a inversores internacionales y el 16% a demanda doméstica.

En cuanto a la distribución de los inversores por nacionalidad, un 32% corresponde a Francia, un 19% a Reino Unido, un 16% a España, un 14% a Alemania y Austria y 7% a Benelux. El resto de inversores están distribuidos entre varias nacionalidades.

Por tipo de inversor, un 78% han sido ‘asset managers‘, un 12% bancos, un 5% compañías de seguros y el restante corresponde a otro tipo de inversores.

En : Bancos

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