AIAF, el Mercado de deuda corporativa de Bolsas y Mercados Españoles, ha aceptado una emisión de bonos simples de 1.000 millones de euros por parte de La Caixa.
El plazo de la emisión lanzada por la entidad dirigida por Isidro Fainé es de cinco años, y el nominal unitario de los títulos es de 100.000 euros, con un tipo de interés del 2,375%, según ha informado BME.
Como coordinadores globales de la operación actúan Barclays, CaixaBank, Citigroup, J.P. Morgan y Morgan Stanley, y la emisión está destinada a inversores institucionales, españoles y no residentes.
Julio Alcántara, director general de AIAF, ha remarcado que esta emisión de bonos de La Caixa es la primera realizada bajo legislación inglesa y con documento en lengua inglesa aceptada por la entidad que dirige. Asimismo, ha señalado que «Adicionalmente, al listarse en un Mercado Secundario Oficial Español (AIAF) se homologa el tratamiento fiscal de los valores a los requisitos que prevé la normativa tributaria».