Emisión de bonos de BBVA

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Emisión de bonos de BBVA

BBVA ha llevado a cabo una emisión de capital AT1 en bonos contingentes convertibles preferentes y perpetuos a cinco años.

El importe de la emisión del ‘banco azul’ se enmarca entre los 750 y los 1.000 millones de euros, según fuentes del mercado. Está dirigida a inversores institucionales y cuenta con un cupón del 6,375%.

La entidad ha dado mandato para esta emisión, con la que busca elevar su ratio Tier 1 de solvencia, a BNP Paribas, Credit Agricole, Citi, Deutsche Bank, HSBC y el propio BBVA.

La presente emisión de bonos de BBVA se engloba en la potenciación del capital de la entidad presidida por Carlos Torres.

En : Bancos

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