BBVA ha iniciado la colocación de una emisión de deuda sénior preferente por importe ‘benchmark’ de unos 1.000 millones de euros, según informan fuentes financieras.
Se trata de una emisión a 3,5 años y a un tipo fijo inicial de ‘midswap’ más 80 puntos básicos. En función de la demanda, podría haber un tramo adicional a tipo variable, equivalente a Euríbor a tres meses.
Los bancos colocadores son Barclays, BBVA, BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB y Credit Suisse.
La emisión forma parte del programa anual de emisiones de BBVA, que contempla emisiones de deuda sénior preferente y no preferente por hasta 3.000 millones de euros para paliar la menor elegibilidad a efectos de MREL de los instrumentos que entran en su último año de vida.
El pasado mes de enero BBVA colocó otra emisión de deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros.