CaixaBank ha llevado a cabo una emisión de bonos sociales por 1.000 millones de euros, con una demanda que ha rebasado los 2.200 millones de euros.
Se trata de una emisión de deuda senior non preferred a siete años con opción de cancelación a los seis años. Los bonos tendrán etiqueta social y se destinarán a financiar proyectos dentro del marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de CaixaBank.
El precio de referencia es de ‘midswap’ más 100-105 puntos básicos (frente al inicial de ‘midswap’ más 120-125 puntos básicos) y los bonos cotizarán en la Bolsa de Dublín.
Barclays, CaixaBank, Commerzbank, Crédit Agricole CIB y Mediobanca han actuado como entidades colocadoras de la emisión.