Banco Santander, presidido por Ana Botín, ha lanzado este jueves una emisión de deuda senior no preferente con fecha de vencimiento en marzo de 2027, con opción de amortización anticipada a los cinco años.
El precio inicial de la emisión de deuda del Banco Santander es de 105 puntos básicos sobre ‘midswap’, el tipo de referencia para las emisiones de renta fija. No obstante, el precio de cierre se establecerá en base a la demanda por parte de los inversores institucionales.
Esta emisión de deuda es la segunda que lleva a cabo Banco Santander en el presente año, y la primera de este tipo desde junio de 2020.
Los valores de la operación se desarrollan de conformidad con la legislación española, si bien cotizarán en la Bolsa de Dublín.
Las entidades que participan como colocadores de la emisión son UniCredit, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank y Societe Generale, además del propio servicio de inversión de Banco Santander.