BBVA y el grupo NOS han formalizado la primera financiación sostenible de una empresa del sector de telecomunicaciones en Portugal. Se trata de una línea de papel comercial de 100 millones de euros, que se destinará a cubrir las necesidades globales de financiación de la compañía, y con vencimiento en junio de 2026.
Las condiciones financieras de la operación están vinculadas a la evolución de la calificación ESG que la consultora Vigeo Eiris ha otorgado al grupo portugués. Esta calificación sitúa a NOS como la quinta mejor empresa de telecomunicaciones de Europa, entre 41 empresas evaluadas. NOS ha recibido la clasificación de Avanzado, con una puntuación de 60 sobre 100.
Vigeo Eiris evalúa la capacidad de las empresas para integrar factores de sostenibilidad en su estrategia y prácticas de gestión, con el propósito de promover el crecimiento económico, la inversión responsable y la creación de valor a medio y largo plazo. Las empresas con mejor puntuación en esta calificación son seleccionadas para ser incluidas en los índices de la familia Euronext Vigeo Eiris.
El estudio se centra en seis dimensiones: comportamiento de la empresa, derechos humanos, medio ambiente, compromiso con la comunidad, gobierno corporativo y recursos humanos. NOS ha mejorado un 50% su puntuación desde la última evaluación realizada en 2018, principalmente en la dimensión Medio Ambiente, lo cual es reflejo del conjunto de buenas prácticas e iniciativas implementadas en todas las áreas de la compañía durante los últimos años.
BBVA ha participado en la estructuración, ejecución y financiación de diferentes tipos de operaciones en el mercado de capitales de Portugal y es el principal referente de financiación sostenible en el país.
Como muestra de su firme compromiso en la lucha contra el cambio climático, BBVA aprobó en 2018 su Compromiso 2025, por el cual ya ha movilizado 40.000 millones de euros de los 100.000 millones que se ha marcado como objetivo hasta 2025 en financiación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera.
BBVA tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia para proveer a sus clientes con un asesoramiento superior de soluciones de financiación sostenible y está jugando un papel clave en el desarrollo de este mercado. Asimismo, BBVA es el banco más sostenible de Europa y el tercero del mundo en el Dow Jones Sustainability Index.
NOS es el mayor grupo de comunicaciones y entretenimiento de Portugal. En 2019, presentó unos ingresos totales de 1.458 millones de euros, un EBITDA de 640 millones de euros, un Resultado Neto Consolidado de 143 millones de euros y un ratio Deuda Financiera Neta / EBITDA después de Arrendamientos de 1,9x, un valor reducido respecto a sus contrapartes en el sector de telecomunicaciones y que demuestra la solidez de su Balance General Consolidado.