El FROB recibe seis ofertas por NCG Banco

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 El FROB recibe seis ofertas por NCG Banco

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha recibido un total de seis ofertas vinculantes por el 88,33% del capital de Novagalicia Banco (NCG), según ha indicado el propio organismo.

Esas propuestas proceden en concreto de BBVA, CaixaBank, Santander, Banesco, Guggenheim y JC Flowers, en alianza con Oak Tree.

El organismo, que preside Fernando Restoy, ha cerrado este lunes el plazo para pujar en el proceso de subasta de la entidad. Próximamente, estudiará las ofertas vinculantes recibidas y, siempre que la mejor valorada no supere en 200 millones de euros y sea un 50% mejor que la segunda mejor valorada, abrirá una segunda fase.

En esta segunda fase del proceso de subasta se solicitará a las tres entidades que hayan presentado las mejores ofertas que planteen su oferta definitiva. Para realizar dicha oferta, se tomará como referencia “el perímetro de la oferta” que haya resultado ganadora en la primera fase.

El pasado 19 de noviembre el FROB decidió iniciar formalmente la apertura del proceso de subasta de NCG Banco y fijó en el 13 de diciembre –posteriormente ampliado hasta el 16– la fecha tope de presentación de ofertas vinculantes de las entidades y fondos interesados.

La subasta del banco, actualmente controlado mayoritariamente por el Estado –el 63% está en manos del FROB–, arrancó a principios de octubre, cuando se abrió para los interesados el ‘data room’ virtual con la información de la entidad tras el análisis realizado por BNP Paribas.

Aunque el FROB no lo ha precisado, son cuatro bancos y tres fondos (dos de ellos de forma conjunta) los que han presentado su propuesta, según han confirmado fuentes financieras. Se trata de BBVA, CaixaBank, Banco Santander, el banco venezolano Banesco (que ya controla Banco Etcheverría), Guggenheim y JC Flowers, en alianza con Oak Tree. En la fase previa habían mostrado su interés también otros fondos de inversión, entre ellos Wilbur Ross.

El FROB comunicó el pasado viernes día 13 a las entidades y fondos interesados que el comprador de NCG Banco podrá anotarse 2.300 millones de crédito fiscales, aunque en función de los beneficios que generen en próximos ejercicios podrán aprovechar otros 2.300 millones de euros de este tipo de créditos (a más beneficio, más aprovechamiento).

El fondo estatal evaluará los aspectos económicos para elegir la oferta ganadora, aunque no tendrá en cuenta que se renuncie al uso de parte de esos créditos fiscales.

Asimismo, el FROB tampoco considerará el mantenimiento del empleo de los actuales trabajadores de NCG como un factor a la hora de decidir la oferta de compra más adecuada, aspecto que ha hecho que los tres sindicatos representativos de Novagalicia (UGT, CIG y ASCA) hayan convocado movilizaciones para los próximos jueves y sábado.

 

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