Banco Santander, presidido por Emilio Botín, ha aprobado hoy una propuesta de fusión por absorción con Banesto. En la actualidad Banco Santander tiene un 89,74% del capital de dicha entidad.
El presidente de Banco Santander, Emilio Botín, ha señalado que “esta es una gran operación para todos. Para los accionistas de Santander y de Banesto, que reciben una prima del 25% y acciones que tienen el dividendo más atractivo del mercado; para los clientes, que tendrán acceso a las más de 14.000 oficinas del banco en todo el mundo, y para los empleados, que podrán desarrollar una carrera profesional internacional. Santander es el banco más sólido y potente de la banca española”.
Esta operación se produce en el marco de una profunda reestructuración del sistema financiero español, que está suponiendo una fuerte reducción del número de competidores y la creación de entidades de mayor tamaño. En este contexto, Banco Santander ha decidido operar bajo una marca única en España, integrando Banesto y Banif, han manifestado desde la entidad.
Los accionistas minoritarios de Banesto, que tienen un 10,26% de su capital, recibirán acciones en circulación de Banco Santander con una prima del 24,9% sobre la cotización del viernes 14 de diciembre. Los empleados de Banesto se integran en Banco Santander, y podrán acceder a puestos en filiales internacionales.
Tras esta fusión, los clientes tanto de Banco Santander como de Banesto y Banif tendrán acceso a una red de oficinas mucho más amplia, con 4.000 sucursales en España con una misma identidad corporativa.
Según afirman desde Banco Santander, la integración dará a los clientes de Banesto y Banif acceso a un catálogo de productos más amplio y a la mayor red de oficinas de la banca internacional, con más de 14.000 sucursales concentradas en una decena de mercados (España, Reino Unido, Alemania, Polonia, Portugal, Estados Unidos, Brasil, México, Chile, Argentina, Uruguay y Puerto Rico).
Esta operación implicará también el cierre de unas 700 oficinas de las 4.664 que suman actualmente los tres bancos. Aun así, la cuota de mercado de oficinas en España pasará del 10% en 2008 al 13% en 2015, ya que la reducción de oficinas prevista es inferior a la que se está produciendo en el mercado.
Así, la fusión supondrá una disminución del número de empleados, que se producirá de manera progresiva y sin medidas traumáticas mediante la recolocación en otras unidades del Grupo Santander, tanto en España como en el extranjero, la rotación natural de plantillas y bajas incentivadas.
Uno de los puntos fuertes de esta fusión se traduce en el ahorro de costes del 10%, lo que supone 420 millones de euros al tercer año. Adicionalmente, se espera un aumento de los ingresos de 100 millones. Por tanto, las sinergias totales ascenderán a 520 millones de euros antes de impuestos, anuales y a partir del tercer año.
“Banesto ha sido un referente en la banca española en los últimos 20 años. Ha combinado con mucho éxito la prudencia en riesgos con su liderazgo en atención al cliente. La integración de Banesto en Banco Santander es una operación sin riesgo de ejecución, puesto que llevamos muchos años compartiendo la misma plataforma tecnológica. Los equipos de Banesto van a seguir jugando un papel clave en el Grupo Santander en los próximos años”, ha señalado el Consejero Delegado, Alfredo Sáenz.
Por su parte, la integración de Banif, filial 100% del Grupo, permitirá potenciar el segmento de banca privada de Banco Santander. Banif ha desarrollado un modelo de banca privada integral que le ha diferenciado de sus competidores, gestiona más de 36.000 millones de euros y cuenta con 550 empleados que trabajan en 52 oficinas. Grupo Santander es el líder en gestión de patrimonios en España, con alrededor de 78.000 millones de euros.
A principios del mes de ostubre, Oliver & Wyman, en el stress test realizado sobre el sector financiero español, confirmó que la entidad presidida por Emilio Botín es la única entidad que aumenta su ratio de capital incluso en el escenario más adverso, con un exceso de capital de 25.300 millones de euros en 2014, sin haber recibido nunca ayudas públicas.