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sábado, noviembre 27, 2021
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Deutsche Bank emite 1.250 millones de euros en ‘CoCos’

 

Deutsche Bank emite 1.250 millones de euros en 'CoCos'

Deutsche Bank ha cerrado una emisión de deuda contingente convertible en acciones (‘CoCos’) por importe de 1.250 millones de euros, que devengarán un cupón anual fijo del 4,50%.

Se trata de títulos con la categoría de instrumentos capital adicional de Nivel 1 (AT1, por sus siglas en inglés), que pagarán un cupón anual del 4,5% hasta el 30 de abril de 2027.

El banco tiene la opción de amortizar los bonos entre el 30 de noviembre de 2026 y el 30 de abril de 2027 y, a partir de entonces, entre el 30 de octubre y el 30 de abril de cada año posterior.

El tipo de interés aplicable se reajustará en intervalos de cinco años a partir del 30 de abril de 2027 sobre la base del tipo swap de euro a cinco años vigente en ese momento más el diferencial de crédito inicial del 4,552% anual.

Deutsche Bank ha comunicado que la emisión fortalece su posición de capital y le permite apoyar a sus clientes en la financiación de sus actividades.

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