Banco Santander compra la financiera de automóviles Carfinco

Banco Santander ha llegado a un acuerdo con la financiera de automóviles Carfinco para la compra de su negocio canadiense por 298 millones de dólares canadienses (210 millones de euros aproximadamente), según ha informado la entidad presidida por Ana Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Banco Santander pagará en efectivo 11,25 dólares canadienses por acción (8 euros aproximadamente al cambio), lo que supone una prima para los accionistas del 32% sobre el precio medio ponderado de la cotización de los últimos 90 días.

Como parte del acuerdo, Carfinco pagará un dividendo especial a sus accionistas al cierre de la operación. El montante de este dividendo especial se determinará antes de la fecha de cierre y está sujeto a las aprobaciones oportunas. El consejo de administración de la sociedad canadiense aprobó la operación, que está sujeta a las aprobaciones pertinentes, y recomendará a sus accionistas que voten a favor.

Juan Rodríguez Inciarte, director general de estrategia de Banco Santander, afirmó “estar encantados del acuerdo con Carfinco, que nos permite entrar en un mercado con potencial de crecimiento como Canadá, donde esperamos llegar a acuerdos con distintos fabricantes de automóviles como los que tenemos firmados en otros países”.

Tracy Graf, presidente y consejero delegado de Carfinco, señaló: “Estamos encantados con el valor que esta oferta en efectivo de 11,25 dólares aporta a nuestros accionistas y de haber cerrado este acuerdo con uno de los bancos más importantes del mundo, que traerá a Canadá su conocimiento, experiencia y relaciones con la industria de la financiación de automóviles”.

De acuerdo con la estructura de la operación, se crea una nueva compañía de la que Banco Santander tendrá aproximadamente el 95% y la alta dirección de Carfinco, incluido el presidente y consejero delegado, tomarán la participación restante del 5% y continúan al frente de la gestión. Graf y otros directivos clave aportarán a Santander su experiencia y conocimiento del mercado canadiense para contribuir al futuro crecimiento de la compañía, que obtuvo en 2013 un beneficio atribuido de 20,2 millones de dólares canadienses.

Recientemente, Banco Santander, a través de su filial en Chile, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Empresa Nacional de Petróleo (Enap), para realizar operaciones financieras en el país por un valor aproximado de 9.900 millones de dólares (7.680 millones de euros, al cambio).