Banco Santander ha conseguido colocar este pasado lunes 15 de abril una emisión de 2.000 millones de euros de deuda sénior no preferente y a doble tramo.
El primer tramo de esta nueva emisión de Banco Santander presenta vencimiento a cinco años, un importe de 1.250 millones de euros, y pagará un cupón del 3,875%. Se ha colocado a un precio de ‘midswap’ más 110 puntos básicos, tras comenzar con un diferencial de 130 puntos básicos.
Por lo que respecta al segundo tramo, cuenta con vencimiento a diez años y un importe de 750 millones de euros. Se ha iniciado con un precio de ‘midswap’ más 160 puntos básicos, que finalmente se ha recortado a 140 puntos básicos. Este tramo de la emisión de Banco Santander de deuda sénior no preferente pagará un cupón del 4,125%.
La nueva emisión de la entidad presidida por Ana Botín ha registrado una sobredemanda de 3.100 millones de euros, de los que 1.800 millones han correspondido al primer tramo y 1.300 millones al segundo tramo.
