Banco Santander ha efectuado este lunes 15 de enero una nueva colocación de deuda de 1.250 millones de euros.
En concreto, se trata de un bono con un tipo de interés variable, que califica como capital ‘tier 2’, con un plazo de vencimiento de algo más de 10 años, y con opción de ser amortizado de forma anticipada a los cinco años.
La demanda ha alcanzado los 4.800 millones de euros, por lo que el precio inicial del mismo ha descendido desde un diferencial de 280 puntos básicos sobre el ‘mid swap’ hasta los 250 puntos básicos.
Este bono de Banco Santander ofrecerá un 5% anual, en base a la evolución del ‘benchmark’, el bono soberano alemán.
Las entidades colocadoras han sido, aparte del propio Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Bank of America, Natixis, Nomura, Société Générale y UBS.
Ya el primer día hábil del presente año, Banco Santander logró colocar un bono de 3.750 millones de euros dividido en tres tramos, y la semana anterior llevó a cabo una emisión de 600 millones de libras (697 millones de euros) en Reino Unido, y otra de 550 millones de coronas (49 millones de euros) en Suecia.