Santander Chile, filial chilena de Banco Santander, ha realizado hoy con éxito una operación en la que ha emitido US$ 750 millones (570 millones de euros) a 10 años en los mercados internacionales. Este bono obtuvo un rating de Aa3 de Moodys, A+ de Fitch y A de Standard and Poor´s, entre los más altos ratings en América Latina.
La demanda total fue más de US$ 4.900 millones (3.724 millones de euros) distribuida en 300 órdenes, transformándose en una de las emisiones más demandadas efectuada por el Banco Santander en su historia. La tasa de emisión fue de 4,079% equivalente a un spread sobre los bonos del tesoro americano de 232.5 puntos básicos.
Esta demanda estuvo repartida entre inversores del todo el mundo destacándose no solo grandes inversores de EEUU, sino también de Europa, Asia y América Latina, lo que transforma este bono en uno de los más «globales» emitidos por Banco Santander.
Según Miguel Mata, CFO del Banco Santander “esta emisión marcó varios hitos. Primero, demuestra el alto interés por parte de inversionistas por invertir en Banco Santander Chile, lo que refleja nuestros sólidos fundamentos y la excelente percepción del riesgo país. Asimismo, demuestra que los mercados están particularmente activos, pasando por un buen momento y de mayor tranquilidad.»
Los asesores de de esta emisión fueron Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan y Santander GBM.
Banco Santander Chile (Bsantander, BSAC) es a junio 2012, el mayor banco chileno en términos de activos con US$50.000 millones (38.000 millones de euros) y patrimonio con US$4.000 millones (3.040 millones de euros). Al cierre de junio contaba con un BIS ratio de 13.7% con un core capital de 10.4% El Banco cuenta actualmente con 499 sucursales y 1.966 cajeros automáticos. Las clasificaciones de riesgo de la entidad están entre las más altas en la región con Aa3 de Moodys, A+ de Fitch y A de Standard & Poor’s.
Recientemente la filial chilena del Banco Santander fue noticia al ser galardonada con el sello “Más por Chile”, un reconocimiento entregado por el Ministerio de Desarrollo Social a proyectos que contribuyen a la superación e integración de las personas más vulnerables del país.