BBVA México ha emitido bonos por 15.000 millones de pesos, es la primera emisión del año en el mercado local, que permite al banco continuar con su plan de crecimiento de cartera y seguir acompañando a empresas, gobiernos y familias a concretar acciones que favorezcan el ciclo económico del país.
La transacción tuvo una excelente recepción por parte del mercado, alcanzando la mayor demanda obtenida por un banco comercial, con más de $31,200 millones de pesos, lo que representó una sobresuscripción de 2.1 veces. La emisión se realizó en dos tramos, el primero, BBVAMX 25, se colocó a un plazo de tres años y medio con una tasa variable de TIIE de Fondeo a un día más 32 pbs, mientras que el segundo tramo, BBVAMX 25-2, cerró a una tasa fija del 9.67% a un plazo de siete años.
Beatriz Muñoz Villa, directora general de Finanzas de BBVA México, destacó que el éxito de esta colocación representa un voto de confianza de los inversores en el sistema financiero mexicano, así como en la solidez del banco como institución líder del país. Además, señaló que esta colocación fortalece aún más la liquidez de la institución, y permite consolidar su estructura financiera de largo plazo, lo que permitirá a la institución seguir impulsando el crecimiento económico mediante un otorgamiento responsable de crédito.
“En 2025 -afirmó Muñoz- continuaremos apoyando estratégicamente a familias, empresas y sectores productivos, ampliando nuestra base de clientes y fomentando la inclusión financiera. Con ello, reafirmamos nuestro compromiso de impulsar el desarrollo económico, fomentar la inversión y generar empleo en México”.
Esta operación contó con la máxima calificación crediticia en escala nacional por parte de las agencias Fitch Ratings y Standard & Poor’s, de AAA(mex) y mxAAA, respectivamente.
