Abanca cierra una emisión de deuda subordinada por 350 millones

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Abanca cierra una emisión de deuda subordinada por 350 millones

Abanca fijó los términos económicos para una emisión de deuda subordinada por importe de 350 millones de euros.

La emisión, destinada a contrapartidas elegibles e inversores profesionales, ha tenido muy buena acogida en el mercado, cubriendo el importe deseado en menos de cuatro horas y con una demanda final que ha superado los 600 millones de euros, ha informado la entidad financiera en un comunicado. La remuneración se ha fijado en el 6,125%.

Con esta emisión Abanca cumple con su objetivo de reforzar y diversificar su capital de acuerdo con su plan estratégico. Los títulos emitidos tienen la categoría de deuda subordinada Tier 2.

Adicionalmente, la emisión permite a Abanca avanzar en el cumplimiento de la nueva normativa europea de requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en inglés).

Abanca es una de las entidades españolas mejor capitalizadas, señala la nota. Tras esta colocación y la realizada en el pasado mes de octubre, la entidad estima que su ratio de capital total se situará en el entorno del 17%.

Con esta emisión Abanca inaugura el mercado europeo de TIER 2, un rol tradicionalmente reservado a entidades de mayor tamaño, y consolida su posición como emisor en los mercados de capitales, reza el comunicado.

En : Bancos

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