BBVA emite cédulas hipotecarias a 7 años por 1250 millones

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BBVA emite cédulas hipotecarias a 7 años por 1250 millones

BBVA, presidido por Francisco González, ha emitido cédulas hipotecarias a 7 años por un valor de 1.250 millones de euros, a un 0,75% y un precio de 25 puntos básicos sobre mid-swap.

BBVA ha mantenido abierto el libro durante dos horas y media. En las cuales se recibieron más de 140 órdenes de demanda, con un 90% de ellas internacionales y en la que se muestra una fuerte participación de Alemania.

En concreto, un 30% de las demandas ha llegado de Alemania y Austria, un 17% de Asia, un 10% de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, un 9% de Francia, un 8% de España, un 7% de Italia, un 6% de Reino Unido e Irlanda, un 4% de los países nórdicos y un 2% de Suiza. El 7% restante ha procedido de otros países.

En esta operación, que ha tenido el cupón más bajo de la historia de cédulas, han participado como colocadores BBVA, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Natixis y Nomura. De este modo, BBVA abre el mercado de emisiones para bancos españoles, además de convertirse en el primer emisor de cédulas europeo de este año.

Ésta es la primera emisión de la entidad bancaria presidida por Francisco González desde junio 2014. En aquella oportunidad la entidad emitió 1.000 millones de euros en cédulas a 10 años, con un cupón de 2,250% y con un precio de 73 puntos básicos sobre mid-swap.

El director de Gestión de Capital y Financiación Mayorista de BBVA, Erik Schotkamp, ha afirmado que a pesar del entorno de tipos de interés muy bajos, de una gran oferta de papel y de la alta volatilidad de los últimos días, “el interés del mercado ha sido amplio y el proceso de ejecución muy rápido”.

En : Bancos

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