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sábado, noviembre 27, 2021
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Unicaja Banco coloca 500 millones de euros al 4,875%

Unicaja Banco coloca 500 millones de euros al 4,875%

Unicaja Banco ha colocado una emisión de 500 millones de euros a un tipo del 4,875%.

La emisión ha sido dirigida a inversores institucionales de participaciones preferentes perpetuas (Additional Tier 1- AT1) y ha contado con una buena acogida.

Esta operación ha permitido a Unicaja  reducir el coste de los títulos más de 30 puntos básicos, hasta el 4,875%, ante el interés entre la base inversora, al lograrse en cuatro horas un elevado nivel de demanda que ha superado los 2.600 millones de euros, y acudir a la operación 250 inversores internacionales y domésticos.

La emisión colocada es de valores perpetuos con posibilidad de amortización anticipada.

Unicaja Banco ha indicado que esta operación ayudará a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad.

Barclays ha sido el coordinador global de esta operación, mientras que Credit Suisse y Deutsche Bank han actuado como entidades colocadoras.

Según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estos títulos cotizarán en el Mercado AIAF de Renta Fija y el principal de esta emisión puede ser susceptible de ser reducido de forma temporal como mecanismo de absorción de pérdidas.

Los valores se emitirán a la par y devengarán una remuneración fija anual pagadera por trimestres vencidos y revisable durante la vida de la emisión.

De acuerdo a lo que ha informado el banco, la remuneración será del 4,875% anual pagadero trimestralmente hasta el 18 de mayo de 2027 (excluido) y, a partir de entonces, revisará en esa fecha y cada cinco años aplicando un margen del 5,02% al tipo swap a 5 años.

El pago de esa remuneración está sujeto a una serie de condiciones, siendo además discrecional por parte de Unicaja.

Por otro lado, la entidad ha informado que el principal de cada uno de ellos podrá ser reducido de forma temporal hasta un importe de 0,01 euros si la ratio de capital CET1 de Unicaja y/o su grupo descendiese por debajo del 5,125%.

Se tiene previsto que el desembolso y el cierre de esta emisión se realicen el 18 de noviembre.

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