Banco Santander ha llevado a cabo este miércoles 11 de octubre la emisión de dos bonos de deuda senior no preferente, con el propósito de cubrir parcialmente sus planes de financiación a corto plazo.
La de hoy es la primera emisión de deuda sénior no preferente de Banco Santander en lo que va de 2023. Se trata de deuda elegible bajo el paraguas del ‘colchón anticrisis’ de la banca, el requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles (MREL).
La primera emisión de este miércoles de Banco Santander tiene vencimiento a cuatro años, y no puede ser amortizada anticipadamente hasta el tercer año de vida del bono. El precio inicial es de alrededor de ‘mid-swap’ más un diferencial de 115 puntos básicos.
En cuanto a la otra emisión, tiene vencimiento a los ocho años, y el precio inicial es de ‘mid-swap’ junto a una diferencia de 150 o 155 puntos básicos.
Ambas emisiones de Banco Santander están dirigidas a inversores profesionales, y presentan denominaciones de 100.000 en 100.000 euros. El propio Banco Santander actúa como coordinador global, y los colocadores son ING, Natixis, NatWest, Nomura, Société Générale y UniCredit.