Banco Santander ha puesto a la venta una participación del 5,2% de su filial polaca Santander Bank Polska, con el objetivo de obtener unos 575 millones de euros, según ha señalado la propia entidad en un comunicado enviado a la Bolsa de Varsovia este pasado martes 10 de septiembre.
En detalle, Banco Santander ha puesto en venta 5,12 millones de acciones, lo que representa el 5% del capital de la entidad polaca. Una vez vendido este paquete de acciones, Banco Santander seguirá manteniendo una participación mayoritaria del 62,39% en Santander Bank Polska.
Según ha comunicado la entidad presidida por Ana Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), espera obtener unos ingresos brutos de 2.463 millones de zlotys (unos 575 millones de euros) con la operación.
Banco Santander pretende reasignar este capital hacia oportunidades de crecimiento orgánico y/o a recompras de acciones adicionales.
La operación se llevará a cabo a través de un proceso de colocación acelerada de 5,32 millones de acciones ordinarias de Santander Bank Polska, a un precio de 463 zlotys por título (unos 108 euros). Se espera que la venta se concluya esta misma semana,
El resto de las acciones de Santander Bank Polska, que seguirán en manos de Banco Santander, estarán sujetas a un periodo de bloqueo (‘lock-up’) de 180 días después del cierre, sujeto a las exenciones habituales.
La entidad presidida por Ana Botín ha subrayado que «La colocación incrementará el capital flotante de Santander Bank Polska y se espera que mejore el perfil de liquidez del valor en Bolsa, así como que eleve el peso de Santander Bank Polska en los índices bursátiles correspondientes».
Banco Santander ha señalado que Polonia «sigue siendo un mercado principal» para la entidad, y que seguirá apoyando la estrategia actual de Santander Bank Polska y sus objetivos estratégicos para 2024-26, entre los que se incluye ser uno de los tres principales bancos de Polonia por rentabilidad sobre capital y ‘Net-Promoter-Score’.
Han actuado como ‘joint global coordinators’ y ‘joint bookrunners’ de la colocación el propio Banco Santander (en su calidad de manager y no como accionista vendedor de las acciones); Santander Bank Polska-Santander Brokerage Poland (Santander Biuro Maklerskie) House; Bank Handlowy w Warszawie- Brokerage Office of Bank Handlowy; Citigroup, y Goldman Sachs.